PEMEX LOGRA Capitalización y Financiamiento por 25,8 mil MDD, Anuncia Hacienda
LA Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Anunció la Conclusión de las Operaciones Financieras Dirigidas A Petróleos Mexicanos (PEMEX), Como parte de los Esfuerzos para reducir sus amortizaciones de deuda fortalecer su perfil acreditio, en línea con el plan estratégico 2025-2035.
De Acuerdo Con la Shcp, El Pasado 2 de Septiembre Pemex Lanzó una Oficina de Recompra de Bono Que Cerró Exitosos El 15 de Septiembre, Con una Participación de 12 mil Millones de Dólares (MDD) por parte de inversionistas.
“De Estos, 9 mil 900 mdd correspondiente a venientos Entre 2026 y 2029 “, Señaló El Comunicado, Añadiendo que También se contemplan Amortizaciones de 2025 y Otros Pasivos de Corto Plazo.
Entre el 15 y 16 de Septiembre, la Secretaría de Hacienda emitió una canasta de Bono Denominados en Euros y Dólares por Un MONTO TOTAL APROXIMADO DE 13 MIL 800 MDD.
Según la dependencia, ambas transacciones “Reducirán de Manera equivalente las obligaciones en moneda extra Contratadas PEMEX PREMEX PREVIANO, CON EL FIN DE ESTABILIAR LA DEUDA DE LA EMPRESA PUBLICA EN UN NIVEL QUE PERMITA FORTALECER SU PERFIL CRÉDITO ACREDITADO LIDIDEZ, AL TIEMPO QUE REDUZCA SU COSTO DE FINANCINIACIÓN ”.
El Gobierno Federal También Planea Realizar una Aportacia de capital equivalente al monto colocado En Los Mercados Internacionales, Con el Objetivo de “Suavizar el Perfil de Vencimientos de Pemex Durante Este Periodo”.
En detalle, en euros se Colocaron Tres Neva Referencias A 4, 8 y 12 Años, Con Tasas Cupón de 3.500%, 4.500%Y 5.125%, Respetivamento, por un Total de 5 mil milones de euros. En dólares, se emiteron bono a 5, 7 y 10 años, con cupones de 4.750%, 5.375%y 5.625%, por un total de de de 8 Mil Millones de Dólares.
La Shcp Destacó la Alta Demanda de Estas Operaciones por parte de 573 Inversionistas de Distintos Países, Así como condiciones favorables de mercado y una percepción positiva internacional SOBRE la Política fiscal y financiera de México.
ESTO PERMITIO “CONDICATOS GENERALES Muy favorables para Lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios oficiones iniciales: 30 Puntos base en cada una de las referencias en euros y 25 Puntos en promedio en las referenciias en dólares”. La Demanda Mámama Alcanzó 50 mil 640 Millones de Dólares Equivalentes A 3.65 Veces El Monto Colocado.
Estas Transacciones, Señaló, SE Suman a la emisión de Notas pre-capitalizadas y Al Fondo de Inversión para Pemex, Concluyendo Así La Estrategia Financiera de Capitalización Y Refinanciamiento de la Empresa Pública.
La shcp desestacó que los recursos obtenidos permitirán a pemex CumPlir con los Objetivos de su plan estratégico, Fortalecijo sus niveles de capitalización, reducto el saldo de la deuda financiera, gestiónando obligaciones con pruebas, financierdo proyectos de inversión, pagando amortizaciones de Corto Plazo y Mejorando el Perfil de Vencimientos, así como Ahorros AHORRES.
El Comunicado Resalta que Estas Medidas Han Impulsión Mejoras Crediticias para Pemex que no se registro de registro de 2013, que calificaciones de que fitch mejoró la calificación de b+ a bb y Moody’s Elevó la Calificación de B3 A B1, Con Perspectiva Esta.
FinalmentO, la shcp reafirmó que las Las Las LAS OPERACONES SE Realizaron Dentro del Plan Anual de Financiano 2025 y Los Techos de Endeudamiento Autorizados por El Congreso de la Unión, Garantizando “Una Trayectoria de Deuda Pública Sostenible” Y El Compromiso del Gobierno federal y de pemex con la gestión responsable fiscal.
