Cfe recauda mx $ 15 mil milmones en emisión récord de bono sustituibles

“ltr”>CFE emitió con éxito MX$15 mil millones (US$865 millones) en bonos sustentables (Cebures) el 30 de septiembre, marcando una de las colocaciones de deuda corporativa más grandes en el mercado local de México desde 2020. La oferta, que se liquidará el 6 de octubre, atrajo una fuerte demanda de los inversionistas, por un total de MX$32.6 mil millones, o 2.17 veces el monto ofrecido, lo que subraya la confianza en la gestión financiera y la estrategia de expansión de la compañía.

La emisión, que recibió la calificación crediticia local más alta de AAA de Fitch Ratings, Moody’s y S&P, refleja la creciente confianza de los inversionistas tanto en el liderazgo de la CFE como en las políticas del gobierno federal. En el acuerdo participaron siete de los 10 fondos de pensiones (Afores) de México, junto con bancos, aseguradoras, fondos de inversión e instituciones de desarrollo. La sólida demanda permitió a la CFE ajustar los diferenciales en un promedio de 19 puntos básicos en los tres tramos, generando ahorros financieros.

La transacción inclusión tres vencimientos: una nota a tres años (CFE 25-3X) a TIIE +49 puntos básicos por MX$2,700 millones, una nota a 10.5 años (CFE 25-4X) a Bono M +145 puntos básicos por MX$4,800 millones, y una nota a 15 años (CFE 252UX) a Udibono +115 puntos básicos por MX$7,500 millones.

CFE enfatizó que la operación no representa nuevo endeudamiento, ya que lo recaudado se utilizará para refinanciar obligaciones de corto plazo y cubrir un bono que vence en noviembre. Etiquetada como “Sostenible”, la emisión compromete a la empresa de servicios públicos a canalizar una cantidad equivalente hacia proyectos ecológicos y sociales alineados con su Marco de Financiamiento Sostenible, incluida la energía renovable, la eficiencia energética y un mayor acceso a Servicios básicos como electricidad e Internet en comunidades marginadas.

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